После победы над Воландемортом в мире магическом не наступило долгожданной тишины и спокойствия, оставшиеся на свободе Пожиратели Смерти, которые не были схвачены министерством, и те которым удалось благодаря своим связям избежать наказания, решились на отчаянный последний шаг. Было решено отправить «молодых» пожирателей в прошлое, для того чтобы найти Темного лорда и предотвратить рождение Гарри Поттера.
«Ордену Феникса» становится известно о готовящейся операции. Они решают предотвратить сие событие, схватить «мятежников» и отправить в Азкабан. Когда «Орденцы» являются на место проведения магического обряда, «УПСАМ» уже удалось произвести обряд и запустить хроноворот вспять…
В результате молодые «Пожиратели» и «Орденцы», которые год или несколько лет назад учились в Хогвартсе, вновь оказываются в небезызвестной школе магии в 1 сентября 1977 года. Из-за схватки во время проведения того обряда, они на некоторое время теряют память, а их «будущие родители» воспринимают их как дальних родственников...